東南亞,包含泰國、越南、印尼、馬來西亞、緬甸、老撾、菲律賓等11個(gè)國家,是全球電商潛力最大、增速最快的地區(qū),也是我國第二大跨境出口市場(chǎng)。近年來吸引了74%的出海企業(yè)前往布局,遠(yuǎn)超歐洲(65%)和北美(62%)地區(qū)。
東南亞總?cè)丝诔?.75億,網(wǎng)民規(guī)模約4.4億,網(wǎng)購滲透率高達(dá)80%。Statista預(yù)計(jì),2025年東南亞市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2175億美元??梢灶A(yù)見,處于增量市場(chǎng)階段的東南亞未來將成為我國跨境企業(yè)的出海新主場(chǎng)!
電商增長爆發(fā)期,印尼為最大市場(chǎng)
東南亞電商市場(chǎng)整體前景良好,全球10大增速最快的市場(chǎng)排名中,東南亞國家占了一半,分別為印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南。近幾年,東南亞美妝產(chǎn)品、家居生活用品,呈現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長趨勢(shì)。
東南亞電商市場(chǎng)各品類GMV復(fù)合年均增長率
來源:Expert interviews; Forrester Research;Statista; McKinsey analysis
印尼作為東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體,人口基數(shù)龐大,有著較為可觀的線上消費(fèi)市場(chǎng),預(yù)計(jì)2025年的市場(chǎng)規(guī)模將突破千億美元。
東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分(十億美元)
來源:e-Conomy SEA 2021,eMarketer
社媒購物興起,中國商品認(rèn)可度高
近年來,隨著移動(dòng)智能設(shè)備的普及,通過社交媒體進(jìn)行購物在東南亞迅速風(fēng)靡。盡管Shopee、Lazada等傳統(tǒng)電商平臺(tái)仍然是主流的網(wǎng)購渠道,但Facebook、Instagram和WhatsApp等正在以廣告引流、直播購物為驅(qū)動(dòng),推動(dòng)著當(dāng)?shù)氐纳缃浑娚讨饾u走向成熟。
2021上半年東南亞最受歡迎的購物方式
來源:iKala; Bain & Company
有專家預(yù)測(cè),到2025年,東南亞的社媒消費(fèi)者數(shù)量將超過1億,社交電商市場(chǎng)規(guī)模將增長37%,市場(chǎng)份額占比將達(dá)60%-80%。Shopee各站點(diǎn)的熱銷品類數(shù)據(jù)顯示,來自中國的3C電子、箱包家具、美妝時(shí)尚用品,在東南亞——尤其是泰國、新加坡和馬來西亞,最受消費(fèi)者的歡迎。
2023Q1跨境市場(chǎng)熱銷榜
來源:Shopee
35歲以下人口過半,年輕消費(fèi)者主導(dǎo)市場(chǎng)
東南亞人口紅利顯著,菲律賓、馬來西亞、印尼和越南,35歲以下人口占比超過了50%,年輕人口是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要引擎。
東南亞主要國家人口年齡分布
來源:We Are Social
受千禧及Z世代消費(fèi)者的影響,東南亞電商市場(chǎng)的消費(fèi)特征偏年輕化。主要消費(fèi)人群上網(wǎng)時(shí)間長,平均每天花3小時(shí)訪問社交媒體,他們喜歡折扣和大促活動(dòng),熱衷于通過社交媒體與品牌互動(dòng),消費(fèi)的頻次高、單價(jià)低,更加看重商品的價(jià)格和品質(zhì)。
東南亞電商平均客單價(jià)(美元)
來源:Statista
相比以前,現(xiàn)在東南亞消費(fèi)者面臨的網(wǎng)購渠道和購物選擇更加多樣,只有真正高性價(jià)比的商品才能贏得更多市場(chǎng)。
“先用后付”受歡迎,數(shù)字支付需求激增
近年來,線上支付在東南亞落地開花,手機(jī)二維碼、電子錢包支付廣泛普及,靈活的支付方式如:分期付款、先用后付等也深受年輕消費(fèi)者的歡迎。
東南亞國家主要支付方式占比
來源:谷歌; 淡馬錫
從地區(qū)來看,新加坡使用卡支付的用戶比例最高,印尼的電子支付增長最快,選擇貨到付款的用戶比例逐漸下降,泰國、馬來西亞、菲律賓和越南的手機(jī)錢包用戶比例均高于全球平均水平。除消費(fèi)者本身的偏好外,各國政府對(duì)數(shù)字支付交易的推廣扶持也加速了其規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張。
深耕東南亞市場(chǎng),物流成為最受關(guān)注因素
東南亞市場(chǎng)廣闊、潛力巨大,與中國地理位置臨近,是很多中國賣家出海的理想地區(qū)。不過受到地理環(huán)境的影響,很多國家島嶼派送條件復(fù)雜,港口理貨能力有限,很多地區(qū)貨到付款的訂單配送失敗率近15%。
麥肯錫調(diào)查顯示,在東南亞主要國家中,延遲交貨、包裹損壞和訂單跟蹤服務(wù)差,是賣家最常收到的物流投訴,因此,物流成為了出海企業(yè)越來越關(guān)注的因素。
順友物流,是東南亞主流電商平臺(tái)和賣家信賴的合作伙伴,專注于東南亞路向的普貨、特貨專線,提供包括攬收、運(yùn)輸、清關(guān)、配送在內(nèi)的精細(xì)化服務(wù),專業(yè)解決賣家物流派送難題。多口岸聯(lián)運(yùn)清關(guān),確保時(shí)效;掛號(hào)可查看全程妥投信息,安全透明;一站式省心服務(wù),為賣家年末沖刺續(xù)航助力!
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