9月19日,阿里大文娛集團旗下阿里巴巴影業(yè)集團有限公司(下稱“阿里影業(yè)”)港交所股份代號:1060),宣布與阿里巴巴集團控股有限公司(“阿里巴巴集團”)的全資子公司阿里巴巴投資有限公司簽訂股份購買協(xié)議,阿里影業(yè)將附條件收購經營“大麥”品牌的Pony Media Holdings Inc.的全部股權。阿里影業(yè)將通過擴大“大麥”品牌在活動主辦及推廣、場地運營及藝人經紀等現場娛樂產業(yè)價值鏈的上游影響力,進一步打造其線下娛樂業(yè)務的品牌知名度。
阿里影業(yè)總裁李捷表示:“我們相信這筆交易將為新阿里影業(yè)開啟一個新篇章。在本次交易前,我們已經通過獨家委托運營服務協(xié)議與大麥建立了深厚的合作關系,積累了超過2000萬名淘麥VIP會員。該交易完成后,我們將持續(xù)整合行業(yè)資源,擴大我們在產業(yè)鏈中的影響力,以科技創(chuàng)新驅動發(fā)展,最終為我們的客戶和股東創(chuàng)造價值。”
本次交易總對價為1.67億美元(折合約13.07億港元),公司將按每股0.52港元(為簽約日之前公司在香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)股份連續(xù)30個交易日的成交量加權平均價格)向阿里巴巴投資有限公司發(fā)行約25.13億股普通股。緊隨本次股份發(fā)行完成后,阿里巴巴集團在阿里影業(yè)的持股比例將增加至約54.26%。
公告“交易前景”顯示,通過收購目標業(yè)務,阿里影業(yè)擬利用、整合資源及行業(yè)專長,于現場娛樂行業(yè)價值鏈各個環(huán)節(jié)進一步擴展業(yè)務。
收購事項后,致力達成以下前景,分別是:打造阿里大文娛線下娛樂旗艦平臺,實現產業(yè)鏈全覆蓋與行業(yè)資源深度整合;大麥作為線下娛樂的引領者,業(yè)務鏈延伸有巨大潛力 ;頂尖的電影演出內容生產能力、IP聯動,通過高質量和差異化內容提升ROI;淘麥會員聯動體系,培育忠實、活躍的聯名會員;電影演出業(yè)務深度聯動,通過商業(yè)化平臺,實現全渠道變現;前沿科技的輸出,為行業(yè)設施建設與服務領航前景。
未來發(fā)展戰(zhàn)略上,計劃拓展線下娛樂產業(yè)鏈上下游(包括場館運營、藝人合作和演出主辦等);持續(xù)打造阿里大文娛線下娛樂品牌,吸引贊助商以擴大商業(yè)化業(yè)務和收入;依托阿里大文娛平臺,持續(xù)打造線下娛樂的強大用戶入口;積極尋求國內外并購、投資及合作機會;探索海外擴張機會,輸出大麥的執(zhí)行能力、經驗與技術。
摩根大通證券(亞太)有限公司擔任阿里影業(yè)的財務顧問。本次交易取決于特定交割先決條件的達成,包括獲得特別股東大會上獨立股東的投票批準,并預計于2023年第四季度完成。
據了解,2020年初,阿里影業(yè)聯合大麥首次推出“阿里電影演出業(yè)務”,全面啟動電影演出在組織、戰(zhàn)略、人才等層面的協(xié)同發(fā)展。2022年2月,阿里影業(yè)發(fā)布公告,正式為大麥提供全方位獨家委托運營服務,雙方基于資源協(xié)同、場景互聯、客戶共享等業(yè)務優(yōu)勢,進一步升級聯合運營模式。
相關稿件